Studie Neue Strategie der Medtech-Unternehmen: Gewinnoptimierung statt Umsatzwachstum

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Unternehmen in der Medizintechnik-Branche verschieben ihre strategischen Prioritäten aufgrund sinkender Rentabilität: Früher lag der Fokus auf Umsatzwachstum, jetzt planen die meisten, Rentabilität zu optimieren, indem sie sich auf Kerngeschäft und Kernmärkte konzentrieren. Dies beinhaltet auch eine verstärkte Aufmerksamkeit für Vertrieb, Beschaffung und Lieferkette, während Bereiche wie Forschung und Entwicklung sowie Support/After Sales noch ungenutztes Margenpotenzial bieten, so die Ergebnisse der Studie „Future of Medtech 2024“ von Roland Berger.

Angesichts rückläufiger Rentabilität ändern Unternehmen der Medizintechnik-Branche ihre strategischen Prioritäten: Setzten in den vergangenen drei bis fünf Jahren noch 57 Prozent von ihnen zuallererst auf Umsatzwachstum, hat sich diese Zahl zuletzt im Vergleich fast halbiert (31 %). Dagegen planen für die kommenden Jahre 65 Prozent der Unternehmen nun ihren strategischen Fokus auf die Optimierung der Rentabilität zu legen. Im Zentrum steht dabei die Rückbesinnung auf das Kerngeschäft durch Straffung des Produktportfolios und eine Fokussierung auf Kernmärkte. Hierbei priorisieren die Unternehmen nicht zwangsläufig die Hebel mit dem höchsten Renditepotenzial, sondern berücksichtigen weiterführende Faktoren: So stehen insbesondere der Vertrieb, die Beschaffung und die Lieferkette im Umsetzungsfokus, während Bereiche wie Forschung und Entwicklung sowie Support/After Sales mehr Potenzial zur Steigerung der Margen hätten. Dies sind die Kernergebnisse der Studie „Future of Medtech 2024“, für die Experten von Roland Berger 600 Führungskräfte aus der Branche befragt haben.

„Bisher war die Medizintechnik-Branche insbesondere durch Wachstumsstrategien, wie beispielsweise die Einführung neuer Produkte und/oder den Einstieg in weitere Märkte, geprägt – und dies bei historisch hohen Margen im Industrievergleich“, sagt Peter Magunia, Partner von Roland Berger. „Allerdings ist die Rentabilität in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, wie unsere letztjährige Medtech-Studie gezeigt hat. Die Ursache dafür war und ist das schwierige makroökonomische Umfeld mit Inflation, steigenden Zinsen und Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen. Unsere aktuelle Studie zeigt nun, dass die Unternehmen darauf reagieren, ihre Strategie umstellen und verstärkt die Steigerung der Rentabilität in den Fokus nehmen.“

Diese Verschiebung der strategischen Priorität ist bei Unternehmen mit niedrigeren Gewinnmargen (bis 15 %) besonders ausgeprägt: Setzten in den vergangenen drei bis fünf Jahren noch 48 % von ihnen auf Umsatzwachstum, planen dies in Zukunft nur noch 20 %. Stattdessen wollen 72 % die Gewinnoptimierung ins Zentrum der Strategie rücken (vorher 44 %). Bei Unternehmen mit höheren Margen (über 15 %) priorisieren immer noch 42 % den Umsatz (früher 65 %), doch auch hier legt mit 58 % (früher 35 %) inzwischen eine Mehrheit den Fokus auf gesteigerte Rentabilität.

Priorisierte Hebel haben nicht immer das höchste Optimierungspotenzial

Die Gewinnmaximierung wollen die befragten Unternehmen in erster Linie durch die Konzentration auf ihr Kerngeschäft erreichen. „Bevorzugte Strategie ist dabei die Straffung des Produktportfolios und die Fokussierung auf Kernmärkte“, sagt Magunia. „Das hilft auch im Umgang mit der zunehmenden Komplexität, die sich aus regulatorischen Vorgaben wie ESG-Anforderungen oder dem neuen europäischen Medizinprodukterecht sowie Herausforderungen beim Thema Lieferkette ergibt.“ Um die Rentabilität in ihren Kernmärkten zu steigern, setzen die Unternehmen v. a. auf Technologie und Digitalisierung, etwa KI und maschinelles Lernen zur Steuerung der Lieferketten oder Robotik und Automatisierung in der Fertigung.

Gleichzeitig zeigt die Umfrage jedoch ein deutliches Ungleichgewicht zwischen den priorisierten Hebeln zur Leistungssteigerung und deren potenziellem Beitrag zur Gewinnmaximierung: So nennen die Befragten als wichtigste Bereiche für Initiativen den Vertrieb, die Beschaffung und die Lieferkette. Beim Vertrieb passt diese Einstufung zu dessen hohem Margenverbesserungspotenzial von 5,0 Prozentpunkten. Dagegen weisen die Beschaffung und Lieferkette mit 2,9 beziehungsweise 2,7 Prozentpunkten die niedrigsten Potenziale unter den betrachteten Bereichen auf. Den höchsten Beitrag zur Rentabilitätssteigerung könnten Forschung und Entwicklung mit 6,3 sowie Support/After Sales mit 5,7 Prozentpunkten liefern – doch in der Prioritätenliste der Unternehmen stehen sie weit unten – auf dem fünften beziehungsweise siebten und letzten Platz.

„Bei diesem Ungleichgewicht zwischen Priorisierung und Potenzial der Aktivitäten spielen Faktoren wie Risikoeinschätzung und die angenommene Umsetzungswahrscheinlichkeit eine Rolle“, sagt Thilo Kaltenbach, Partner bei Roland Berger. „Diese müssen natürlich ebenfalls berücksichtigt werden. Dabei gilt es für jedes Unternehmen individuell die relevanten Bereiche und Hebel zu identifizieren und deren Einsatz gut zu planen. Für die Umsetzung steht dann eine Vielzahl von Instrumenten zur Gewinnmaximierung und zur Förderung des Wachstums zur Verfügung. Wer gezielt in die passenden Technologien investiert und sie richtig anwendet, erhält damit die Chance, die Produktivität des eigenen Unternehmens zu steigern und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.“

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